Salesforce est un CRM puissant, mais avec des fonctions parfois si évidentes, mais pourtant inexistantes… comme par exemple rattacher un email à une campagne marketing ou à toutes autres entités spécifiques depuis Outlook.
En effet, il y a certes le plugin Outlook de Salesforce, mais il est très limité…
Heureusement, il existes des outils comme Smart Cloud Connect qui permettent de le faire (à partir de 70 $ / mois pour 3 utilisateurs).
Smart Cloud Connect permet aussi de faire un suivi de l’ouverture de vos emails envoyés depuis Outlook, ainsi que de proposer des créneaux horaires de votre agenda.
Voici comment installer le plugin Smart Cloud Connect en mode pas à pas et rattacher un email :
1 – Créez un compte sur https://smartcloudconnect.io/wizard/
Vous remplissez votre nom et prénom, et votre email.
2 – Vous recevez alors un email de Smart Cloud Connect et vous devez cliquer dessus.
3 – Vous cliquez sur le bouton « Télécharger les compléments » et vous tapez « Smart Cloud Connect » pour ajouter le plugin
4 – Vous cliquez sur le bouton « Smart cloud Connect » qui apparait afin de rentrer votre login et mot de passe
5 – Ensuite vous utilisez cet outil pour classer un email et le rattacher dans Salesforce
6 – pour le rattacher à une campagne il suffit de cliquer sur la loupe
7 – Vous rattachez cet email à la campagne sélectionnée
Pour savoir qui a cliqué sur un email, juste avant l’envoi de l’email cliquez sur
Pour faire un lien pour proposer un RDV en externe, cliquez sur :
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